Założenia projektu

W ramach ostatniego projektu zrealizowałem integrację wewnętrznego systemu księgowości oraz CRM z zewnętrznymi usługami, co pozwoliło na usprawnienie procesów biznesowych w firmie klienta.

Jednym z głównych założeń było połączenie systemów z ogólnodostępną bazą danych KRS. Dzięki temu dział księgowości zyskał możliwość szybszego powiązywania danych kontaktowych z informacjami rejestrowymi, co przyspieszyło i usprawniło procesy związane z weryfikacją oraz organizacją danych klientów.

Kolejne etapy integracji

Kolejnym krokiem było wprowadzenie kompleksowego zarządzania leadami w CRM. Formularze internetowe, które generowały leady, zostały zsynchronizowane z systemem, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem obsługi. Handlowcy mogą teraz przypisywać leady do odpowiednich osób, zmieniać statusy i śledzić cały proces - od momentu pozyskania kontaktu po finalizację sprzedaży.

Dodatkowo system został wyposażony w mechanizm powiadomień e-mail, który informuje handlowców i managerów o nowych leadach, zmianach w statusach oraz innych kluczowych zdarzeniach. Rozwiązanie to pozwala na szybką reakcję i lepsze zarządzanie procesem sprzedaży.

Projekt był oparty na pomyśle klienta, a jego realizacja wymagała dostosowania i integracji różnych systemów oraz baz danych. Ostatecznie wdrożone rozwiązanie udoskonaliło procesy sprzedaży i organizacji danych, zwiększając efektywność działania firmy.

Jeśli potrzebujesz podobnych rozwiązań w swojej firmie, zapraszam do kontaktu.